Gerenciar Metodologias e categorias financeiras
Defina fases e fluxos de trabalho para cada metodologia ativa
Mapeie as fases próprias de cada metodologia para as 6 fases canônicas (F1–F6). É o que torna comparáveis projetos com WBS diferentes.
Marque quais projetos são intervenção em um ativo já em operação (brownfield). É o que define quais projetos entram no denominador das causas-raiz específicas de ativo operante — hoje, a STK-006.
Estruture a árvore de receitas, custos e despesas do portfólio
Estrutura de agrupamento de projetos e programas
Gerencie a hierarquia organizacional como Unidade de Negócio → Diretoria → Gerência
Taxonomia de riscos utilizada na matriz de riscos dos projetos
Catálogo de disciplinas da organização. Defina código, nome e responsável corporativo.
Estruturas analíticas de projeto pré-configuradas por metodologia
Templates padrão por metodologia. Ao adicionar milestone no cronograma do projeto, estes poderão ser importados conforme a metodologia do projeto.
Catálogo de tipos usados na base documental, documentos mestres e fluxos de revisão.
Atributos customizados para classificação e filtro de projetos
Biblioteca corporativa de composições de serviço e mão de obra para o assistente de estimativa
Catálogo de índices de reajuste aplicáveis às estimativas de serviço — salário, inflação, contrato e outros
Item master reutilizável entre orçamentos CAPEX — descrição, unidade e natureza financeira padrão para autofill
Importação massiva de fornecedores (SA2) e produtos (SB1) a partir do ERP Protheus
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Última sync: —
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Vincula e atualiza os departamentos existentes a partir dos centros de custo do ERP (CTT). A árvore organizacional não é alterada — centros sem correspondência ficam listados para criação manual.
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Centros de custo do ERP sem departamento com o mesmo código
Cria e atualiza o cadastro organizacional a partir das pessoas do ERP (SRA). Inativo no ERP desativa no Maestro — nunca anonimiza dados pessoais.
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Usuários, perfis de acesso e permissões por módulo
Configure permissões por recurso para cada tipo de perfil
Defina quais relatórios e abas analíticas ficam disponíveis para cada tipo de perfil.
profile_permissions. As abas do Portfolio Dashboard herdam Relatório de Portfólio quando ainda não existe uma regra explícita.
Intake operacional LGPD no contexto B2B, sem portal público de autoatendimento
Defina, por metodologia, o template de reporte de acompanhamento e as dimensões de avaliação (ex.: cronograma, riscos, governança).
Configure quais KPIs serão exibidos no dashboard, defina metas e ordem de exibição (máximo 10 KPIs ativos)